全國混凝土2020年上半年回顧與下半年展望！
文章出處：原創(chuàng)
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發(fā)表時間：2020-07-29
引言：2020年上半年在疫情的背景下，國內(nèi)建材行業(yè)蕭條。其中混凝土產(chǎn)量、價格雙降。根據(jù)上半年對國內(nèi)506家混凝土企業(yè)產(chǎn)量調(diào)研來看，1-6月產(chǎn)量為8789萬方，同比降低28.34%。價格方面全國混凝土C30均價下跌10元/方?；炷廉a(chǎn)量作為工程需求最直觀的反映指標，上半年產(chǎn)量驟減意味著工程采購量的降低，下半年房建項目是否集中趕工期成為關(guān)注的焦點。
一、混凝土基本面分析
2020年上半年通過對506家混凝土企業(yè)產(chǎn)量調(diào)研來看，1-6月混凝土產(chǎn)量為8789萬方，同比2019年1.23億方，降低28.34%。產(chǎn)量降低集中在一季度，2020年1月份春節(jié)影響、2月份疫情爆發(fā)，混凝土企業(yè)從業(yè)人員以及勞務(wù)到崗率較低。一季度同比降低48.77%。二季度起，復(fù)工復(fù)產(chǎn)在即，雖然不乏區(qū)域仍然受到疫情影響，但是產(chǎn)量降幅明顯收窄，二季度產(chǎn)量同比降低15.49%。
1.2混凝土產(chǎn)能利用率尚未回升至年平均水平2019年，國內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率為30%左右?；仡?020年上半年全國混凝土產(chǎn)能利用率平均維持在20%左右，低于往年平均水平10%。下圖可以看出上半年混凝土產(chǎn)能利用率偏低的月份集中在一季度，3月以后市場陸續(xù)復(fù)蘇，混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率開始上升，高點在6月份上旬，自下旬以后隨著天氣、中高考等因素影響，產(chǎn)能利用率季節(jié)性回落。截至6月底調(diào)研的國內(nèi)506家混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率為25.48%。就上半年的表現(xiàn)來看，混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率偏低，意味著房地產(chǎn)市場需求并未達到理想水平，上半年疫情影響相對嚴重。
價格方面，截至2020年6月底全國C30混凝土均價435元/方，同比下跌10元/方，同比下跌2.25%。上半年需求較差，混凝土市場價格隨即下跌。此外原材成本降低，混凝土企業(yè)生產(chǎn)成本稍有緩解， 價格隨即下跌。其中華南、華東、西南地區(qū)混凝土價格下跌幅度交大，廣東部分地區(qū)價格下跌幅度近100元/方。一季度隨著需求逐漸減少，混凝土市場價格隨即下跌，二季度開市后，雖然在5月份價格出現(xiàn)了一次反彈，但是并未持續(xù)較長時間，在6月上旬以后，價格再度回落。上半年混凝土行業(yè)在供需兩弱的情況下，價格整體保持跌勢。
截止6月底，百年建筑網(wǎng)混凝土價格指數(shù)460.7，較年初下降28.05。分區(qū)域來看，華南、華中、東北、華北區(qū)域跌幅相對較大。華南區(qū)域上半年混凝土價格指數(shù)跌幅最大，下降56.5。上半年雨水天氣較多，混凝土企業(yè)出貨量不佳，且市場競爭壓力較大，“珠三角”地區(qū)混凝土價格累計下跌幅度近100元/方，廣西、海南區(qū)域價格下跌相對較少。華中區(qū)域下跌42.75，河南中部區(qū)域開工后原材料價格下調(diào)及市場競爭加大,混凝土價格大幅度下跌，部分區(qū)域混凝土價格累計跌幅超過100元/方，湖南、湖北區(qū)域跌幅整體較少。華北區(qū)域上半年混凝土價指數(shù)下降27.25點。華北區(qū)域混凝土市場需求不濟，企業(yè)復(fù)工延后，原材價格下跌，京津冀一帶復(fù)工后需求有所支撐支撐，混凝土價格價格并未大幅下跌。東北區(qū)域混凝土價格指數(shù)下降37.5點。東北區(qū)域受輸入病例的影響，工程進度相對緩慢，混凝土市場需求不濟，價格下行。華東、西南、西北區(qū)域跌幅相對較小，其中華東混凝土指數(shù)整體下跌19.25，市場啟動較慢，材料價格下調(diào)后，混凝土價格隨之調(diào)整。西北區(qū)域商混價格整體偏弱運行，陜西市場混凝土價格保持下行趨勢，市場開始啟動之后，市場競爭加大。青海、寧夏、新疆市場行情波動相對平緩。西南區(qū)域下跌幅度不大，重慶和四川地區(qū)受原材料價格持續(xù)下跌影響生產(chǎn)成本下降，市場競爭加劇，導(dǎo)致混凝土價格累計下跌40-50元/方，貴州和云南地區(qū)低位震蕩運行。
2.1水泥價格下跌
今年上半年全國散裝水泥均價為423元/噸，較去年同期下跌7元/噸，整體來看，從年初受到疫情影響，市場需求恢復(fù)明顯放緩。工程項目開工均受到一定影響，水泥銷量也是持續(xù)低迷狀態(tài)。第二季度之后，疫情有所緩解，水泥企業(yè)也是陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，銷售略有好轉(zhuǎn)。
但隨之6月梅雨季節(jié)到來，長江以南地區(qū)全面進入到雨水天氣，對水泥行業(yè)來說也是影響嚴重。部分城市出現(xiàn)內(nèi)澇災(zāi)害，導(dǎo)致工程項目停工，需求大幅下滑，水泥價格因此也是呈現(xiàn)弱勢運行。
2.2砂石價格小幅走低
砂石骨料作為混凝土的主要原材料，隨著近幾年砂石價格的走高，砂石已成為混凝土成本中占比最大的材料。今年年后開工后，工程整體恢復(fù)期較長，伴隨著礦山數(shù)量的增多，多地砂石供應(yīng)出現(xiàn)供大于求的情況，砂石價格開始有所走弱，據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，2020年1-6月全國碎石均價99元/噸，同比下跌5元/噸。砂價格100元/噸，同比下跌8元/噸。今年砂石價格均有不同程度下跌。混凝土屬于二次加工產(chǎn)品，原材料的價格波動直接影響著混凝土行情?；炷恋某杀居芍饕牧铣杀尽⑤o助材料成本及各項其他費用三部分組成。水泥、砂、石作為混凝土三大主材，在生產(chǎn)成本中的占比接近80%。今年上半年水泥、砂石價格均有下跌，混凝土生產(chǎn)成本降低，2020年上半年C30混凝土綜合成本約386元/方，與19年相比降低10元/方。輔助材料、人工、機械在生產(chǎn)成本中占比較小。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)人工成本主要以員工工資來體現(xiàn)，一般來說工資總額是固定的，部分混凝土企業(yè)按照1000方/月的配送量作為基本工資，超出的配送方量按照3元/方計提；部分混凝土企業(yè)簡單地按照10元/m3計算成本。2020年上半年由于人員到崗率偏低，整體人工工資稍有降低，但是降幅較小，對混凝土生產(chǎn)成本影響不大。
2020年1-2月，國內(nèi)房地產(chǎn)投資增速年與新開工面積大幅降低，分別下降至-16.3、-44.9。3月以后隨著是逐步復(fù)蘇，房地產(chǎn)投資增速與新開工面積開始上升，意味著房地產(chǎn)行業(yè)開始回升，對混凝土需求逐漸轉(zhuǎn)好，但是就6月底的數(shù)據(jù)來看，雖然投資增速開始轉(zhuǎn)正，但是房地產(chǎn)新開工面積仍為負向指標。即使下半年房地產(chǎn)投資增速與新開工面積回升至正常水平，也難以好于往年同期。
通過6月份對國內(nèi)近300個施工房建項目調(diào)研中了解到，下半年項目趕工期的企業(yè)占比為15.55%,84.45%的施工項目表示下半年暫時未收到趕工期的通知。部分工程年底徐交付的項目按照混凝土的標準養(yǎng)護周期順延交付日期。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)看來，2020年下半年房地產(chǎn)項目出現(xiàn)集中爆發(fā)趕工期的可能性不大，因此對混凝土需求量方面難有支撐。
2020年下半年混凝土企業(yè)出貨量難以大幅提升。通過6月份對國內(nèi)260家混凝土企業(yè)回款周期調(diào)研情況來看。上半年混凝土企業(yè)資金回款并不理想，七大區(qū)域混凝土企業(yè)回款同比均有延長。其中西南、華南區(qū)域資金回款周期較長，而北方市場影響不大。華南、西南區(qū)域同比延期43.3日以及36.9日?；乜钪芷谘娱L意味著工程項目甲乙雙方資金并不充裕?；炷列袠I(yè)資金鏈較短，部分北方市場冬季工期較短，下半年很可能會形成混凝土企業(yè)重心轉(zhuǎn)移至資金回籠方面，從而降低混凝土生產(chǎn)及供應(yīng)方量。
下半年混凝土行業(yè)供需兩弱的情況下，混凝土市場價格難以回升至往年同期水平。但是混凝土材料即產(chǎn)即銷的特殊性，在一定程度上對價格起著支撐作用。7-8月高溫多雨的季節(jié)影響，本身混凝土行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，在此期間，混凝土市場價格將會延續(xù)下跌趨勢。9月起隨著溫度降低，行業(yè)迎來旺季，施工企業(yè)采購量提升的同時，混凝土價格或?qū)㈤_始迎來上漲。2020年混凝土價格走勢較大概率會延續(xù)2019年的價格走勢，但是整體價位難以突破同期。
